Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взбудоражен – люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней медицины, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону – судьба целого района. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и страхом обывателей. Цинь Фу и А-Гуй действуют осторожно, зная, что одно неверное слово может спровоцировать погром.